国信证券助力“红土深圳安居REIT”火爆发售再破销售纪录

备受关注的公募REITs保障性租赁房试点有了新动向由国信证券担任独家财务顾问的宏图深证安珠REIT完成网下询价，受到投资者追捧国信证券继今年6月担任鹏华深能REIT独家理财顾问，创造109.15倍的网下销售纪录后，此次再创新高宏图深证安珠REIT网下申购倍数达到133.03倍本次项目网下发售的顺利完成，是国信证券，深圳人才安珠集团，红土创新基金，红土资产管理合作的成果，也是深圳国资国企落实深圳市综合改革试点方案和国企改革三年行动计划的又一重要成果

日前，宏图深圳安珠REIT发布《宏图创新深圳人才安珠保障性租赁房封闭式基础设施证券投资基金基金份额查询公告》公告显示，基金份额发售总额为5亿份截至2022年8月5日15:00，参与询价的投资者83人，配售对象252人，均符合询价公告规定的网下投资者参与条件网下询价区间为2.270元/股—2.610元/股，报价区间为2.340元/股—2.610元/股拟认购总数为186.241亿股，是首次网下销售份额的133.03倍所有网下投资者报价中值为2.610元/股，加权平均为2.600元/股根据上述中位数和加权平均数，本基金管理人和财务顾问结合市场情况和发行风险，审慎合理地确定本基金的发行价格为2.484元/份

该产品的原所有者是深圳人才安珠集团为落实中央房住不炒精神，解决特大城市住房供需失衡的突出问题，深圳市委市政府于2016年投资1000亿元成立深圳人才安珠集团，致力于建设，筹集，运营和管理保障性住房，为新市民和年轻人提供优质，实惠的住房红土深圳安珠REIT顺利完成线下发售，是深圳人才安珠集团落实党中央，国务院盘活存量资产要求，积极完善保障性租赁房市场建设，保持房地产市场平稳健康发展的具体举措红土深证安珠REIT在落实国家战略决策，提升金融服务实体经济能力，促进行业可持续发展方面具有重要作用和意义，这也成为其受到机构投资者广泛追捧的重要原因之一

推出面向保障房的公募REITs，是落实房住不炒政策的积极举措相比之前保障房企业普遍采用的债权融资方式，公募REITs产品的股权特性更符合保障房企业的融资需求公募REITs打通基础设施领域的资本退出渠道，形成基础设施投融资投，融，退的完整闭环，吸引更多社会资本参与基础设施建设将回收的资金用于新项目，将有助于增加保障性租赁房的供应，保持市场的稳定健康发展同时，公募REITs上市后，将促进运营管理机构提高资产运营效率和质量，为保障性租赁房产业发展提供赋能，更好地支持地方住房保障体系建设，让老百姓安居乐业，支持地方经济发展，不仅具有盘活资产，释放现金流的经济意义，也具有巨大的社会价值此外，公募公租房REITs进一步丰富了中国公募基础设施REITs的基础资产类型，有助于中国公募基础设施REITs的发展

在项目询价前，国信证券对接了200多家机构投资者，涵盖了市场上的prime银行，保险公司，证券公司等机构，确保投资者成功参与询价国信证券凭借丰富的公募REITs经验，结合成熟的科技创新板，创业板询价定价经验和强大的投研能力，积极安排与各类投资者的沟通和路演，成功组织了网下询价的前期答疑，中期准备和最终询价，推动宏图深证安珠REIT取得了显著的销售业绩

国信证券先后担任宏图盐田港REIT，鹏华深圳能源REIT，宏图深圳安珠REIT三只公募REIT的独家财务顾问，均取得了良好的线下销售业绩公募REITs产品强大的销售能力，成为国信证券公募REITs综合服务体系的重要组成部分未来，国信证券将继续发挥专业优势，增强国资国企协同，稳步推进公募REITs，进一步提升金融服务实体经济能力，为实体经济高质量发展和双区建设做出更多贡献